Abanca ha cerrado este jueves los términos económicos para la primera emisión de bonos AT1 del año por importe de 375 millones de euros, con sobredemanda, informa la entidad.
La emisión, explica el banco gallego en un comunicado, ha generado una demanda de más de 2.100 millones de euros, cantidad que supone 5,7 veces el importe de la emisión, y ha sido colocada en su totalidad en tres horas aproximadamente, entre inversores institucionales principalmente europeos.
A pesar del contexto económico, la remuneración se ha fijado en un 6 %, un tipo de interés 150 puntos básicos inferior al registrado en la anterior emisión de este tipo de deuda realizada por Abanca.
Los títulos emitidos tienen la categoría de Capital Adicional de Nivel 1 (AT1 en inglés).
Adicionalmente, la emisión permite a Abanca cubrir todo el colchón de deuda de este tipo solicitado por los reguladores y avanzar en el cumplimiento de la nueva normativa europea de requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL por sus siglas en inglés).
Tras esta colocación, Abanca asegura que diversifica su capital según lo previsto en su plan estratégico y fortalece su ratio de capital —situado en 16.4 % en septiembre de 2020 en más de 120 puntos básicos, hasta alcanzar el 17,6 %.
